ETF Friendshoring : la mégatendance d'investissement géopolitique à surveiller en 2025
Introduction
Alors que les tensions géopolitiques redessinent les cartes du commerce mondial, un concept s'impose progressivement dans le monde de l'investissement : les ETF friendshoring. Ce nouveau type d'ETF (Exchange Traded Fund) s'inscrit dans une stratégie défensive et opportuniste à la fois : délocaliser la production non plus là où c'est moins cher, mais là où c'est plus sûr.
Dans cet article, nous allons détailler ce qu'est un ETF friendshoring, pourquoi cette thématique devient stratégique en 2025, et comment les investisseurs particuliers peuvent en tirer parti.
Qu'est-ce que le friendshoring ?
Le terme friendshoring est la contraction de "friend" (ami) et "offshoring" (délocalisation). Il désigne le fait de transférer sa production ou ses chaînes d'approvisionnement vers des pays jugés "amis" sur le plan diplomatique. L'objectif : réduire les risques liés à la dépendance envers des nations politiquement instables ou hostiles.
Pourquoi les entreprises relocalisent leur production ? Ce concept a gagné du terrain après la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Désormais, les entreprises et les gouvernements cherchent à relocaliser stratégiquement certaines activités industrielles dans des zones plus fiables : Mexique, Inde, Vietnam, Europe de l'Est ou encore Canada.
D'où viennent les ETF friendshoring ?
Face à cette mutation des flux économiques, les ETF se sont adaptés. Plusieurs fournisseurs, brokers et courtiers en bourse ont conçu des fonds spécialement orientés vers cette thématique. Un ETF friendshoring est donc un fonds indiciel coté en bourse, qui investit dans des entreprises bénéficiant de cette reconfiguration des chaînes de valeur.
Cela inclut par exemple :
- des entreprises de logistique, transport et infrastructure situées dans des pays "amis" ;
- des groupes industriels américains ou européens relocalisant leur production ;
- des fournisseurs de semi-conducteurs, de matériaux critiques ou de composants essentiels.
Pourquoi investir dans un ETF friendshoring ?
1. Une mégatendance géopolitique durable
Le friendshoring n'est pas une mode passagère. Il s'inscrit dans une dynamique structurelle :
- souveraineté économique,
- protectionnisme industriel,
- tensions sino-occidentales durables,
- sécurisation des approvisionnements critiques (métaux rares, puces électroniques).
2. Un thème encore peu exploité
Contrairement aux ETF technologiques ou ESG, les ETF friendshoring sont encore peu nombreux et donc sous les radars. Cela représente une opportunité pour les investisseurs précurseurs.
3. Une diversification géographique intelligente
Investir dans un ETF friendshoring permet de se positionner sur des marchés dynamiques comme le Mexique, l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, sans pour autant s'exposer aux risques politiques de la Chine.
Quelques ETF friendshoring à connaître
Quel ETF acheter en 2025 ? Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, le friendshoring est mégatendance structurelle, pour les gouvernements comme les entreprises. On vous propose ici, quelqu'uns des principaux ETF friendshoring du marché, qu'il convient comme toujours, d'analyser par vous-même avant de vous lancer dans ce genre d'investissement.
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH)
- ISIN : US8863642729
- Marchés visés : États-Unis, Mexique, Canada
- Secteurs : logistique, transport, entrepôts, infrastructures
- Spécificité : ETF ultra ciblé sur la relocalisation en Amérique du Nord
Tema American Reshoring ETF (RSHO)
- ETF actif axé sur les entreprises américaines relocalisant leur production
- Forte croissance des encours depuis son lancement
Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)
- Pas spécialement labellisé friendshoring, mais très exposé aux secteurs porteurs (matériaux, bâtiment, transports)
Les limites et points de vigilance
Bien que prometteurs, les ETF friendshoring présentent également des risques :
- Liquidité : certains ETF sont encore jeunes et peu liquides.
- Concentration : les ETF très thématiques peuvent être concentrés sur peu de valeurs.
- Effet d'annonce : certaines entreprises peuvent communiquer sur le reshoring sans l'appliquer véritablement.
Il est donc essentiel de bien lire la composition du fonds avant d'investir.
Comment intégrer un ETF friendshoring dans son portefeuille ?
C'est une des principales questions que l'on peut se poser désormais, comment investir dans un ETF friendshoring ? Comment l'intégrer dans son portefeuille ? Un ETF friendshoring peut être utilisé de plusieurs façons :
- comme position satellite thématique dans un portefeuille long terme,
- en complément d'un ETF monde ou d'un ETF S&P500,
- pour jouer une rotation sectorielle vers l'industrie et les infrastructures.
Il peut être pertinent de le combiner avec d'autres ETF thématiques comme les ETF semi-conducteurs ou ceux axés sur l'énergie propre.
Conclusion et appel à l'action
Les ETF friendshoring offrent une exposition intelligente à une transformation profonde de l'économie mondiale.
En 2025, ils pourraient s'imposer comme l'une des grandes tendances d'investissement géostratégique, au même titre que l'IA ou la décarbonation.
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